В 1932 году, после долгих лет, проведенных вдали от родного края, близнецы Смок и Стэк вновь оказываются в уединенном городке, утопающем в дельте Миссисипи. Их путь был непростым: от окопов Первой мировой войны до темных улиц Чикаго, где они стали известными гангстерами. Теперь, вернувшись домой, братья решают изменить курс своей жизни и открывают музыкальный бар на территории, которую они выкупили у жестокого расиста. Это заведение становится местом притяжения для рабочих с местных плантаций, а его атмосфера наполняется звуками блюза, подчеркивающего страсть и горечь жизни чернокожих музыкантов.
На открытии бара гвоздем программы становится юный сын проповедника, который когда-то получил от близнецов гитару. Его мастерская игра привлекает внимание не только местных жителей, но и загадочного ирландского вампира, оказавшегося поблизости. В этом переплете судеб и музыкальных талантов братья сталкиваются с неожиданными вызовами и открывают для себя глубину человеческих эмоций, которые через музыку могут объединять сердца и разрушать барьеры. Все это создает уникальную атмосферу, где на стыке расы, музыки и историй, формируется новый взгляд на прошлое и будущее.