После ссоры с Хадяковым, Валентина приняла решение покинуть привычные места и отправиться в Санкт-Петербург. С горечью в сердце, она собрала свои вещи и уехала в культурную столицу, стремясь найти вдохновение в искусстве и высоких чувствах. В её жизни настал новый этап, в котором она полностью посвящает себя музыке. Все прежние обиды она оставила позади, велев Хадякову держаться на расстоянии, избегая любых контактов с ним. Она погружена в атмосферу города, стремится к новым вершинам и непрестанно восстанавливает свои музыкальные амбиции, что помогает ей пережить разрыв.
Тем временем генерал, погруженный в работу, пытается справиться с горем, которое его терзает. Его жизнь пронзена постоянными командировками, которые лишь отвлекают его от мысли о Валентине. Он оказывается то на заводе, то в частном джете, то в гостиницах, где его встречают с предложениями выпивки и соблазнами. Несмотря на это, он дал себе слово не вступать в новые отношения и сосредоточиться на службе. В то время как Валентина завоевывает сердце Петербурга, Хадяков продолжает бежать от собственных чувств, теряясь в мире, который ему хорошо знаком, но не приносит радости.