Школьный учитель химии, столкнувшись с ужасным диагнозом рака лёгких, оказывается на перепутье. Его жизнь, полная рутинных забот, стремительно меняется, когда он осознаёт, что его здоровье под угрозой, а финансовое положение семьи вызывает серьёзные опасения. Уолтер Уайт, желая обеспечить будущее своих близких и покончить с финансовыми трудностями, принимает рискованное решение. Его целью становится изготовление метамфетамина — продукта, который обещает быструю прибыль. Уолтер решает привлечь к своему делу Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, лишившегося партнёра и лаборатории в результате неудачного рейда правоохранительных органов.
Известный как неудачливый наркоторговец, Джесси в прошлом был исключён из школы при активной позиции Уолтера. Несмотря на их непростые отношения, необходимость собрать команду и начать малый бизнес по производству наркотиков становится для них общей целью. Пинкман, обладая базовыми навыками и опытом, становится идеальным партнёром для Уолтера, который, обладая глубокими знаниями в химии, способен производить продукт высокого качества. Это сотрудничество открывает перед ними новые горизонты, полные неожиданных поворотов и моральных дилемм, подводя каждого из них к грани, где закон и этика становятся всё более размытыми.